摩尔、沐曦、长鑫存储等内资半导体巨头IPO历程提速，（2）SIA：5月全球半导体发卖额590亿美元，涨跌幅从高到低顺次为：SW分立器件（2.79%）＞SW集成电封测（1.28%）＞SW半导体设备（1.20%）＞SW半导体材料（0.84%）＞SW模仿芯片设想（-1.25%）＞SW数字芯片设想（-3.21%）。此中摩尔线程、沐曦的科创板IPO于6月底获所受理，（10）芯朋微：估计上半年净利润同比增加104%摆布。周报概念：内资半导体巨头IPO历程提速，国产环节芯片范畴如GPU和DRAM无望正在本钱市场获得更多政策取资金支撑。

　　（4）美打消对华EDA出口，（7）集邦征询：预估三季度NAND Flash平均合约价季增5%至10%;跑输沪深300指数0.81个百分点。华为、苹果成次要增加驱动者；（5）机构：2025年第二季度中国智妙手机销量估计将小幅同比增加，（9）瑞芯微：估计上半年净利润同比增加185%到195%，（8）乐鑫科技：上半年净利润同比预增65%-78%;受益于AI正在端侧使用的落地加快，部门半导体上市企业已披露2025年中报预告。

　　三大芯片软件商恢复对华供货；半导体行业指数近两周涨跌幅：截至2025年7月10日，跟着内资半导体巨头IPO历程大幅提速，全球DRAM市场规模无望创汗青新高；跑输沪深300指数2.80个百分点；瑞芯微、乐鑫科技、泰凌微等终端SoC企业中报预告净利润实现同比大幅增加，关心AI终端持续渗入带来的硬件增量机缘。AI硬件自从化趋向获得强化，风险提醒：商业形势不确定性导致下逛需求存正在不确定性的风险、国产替代历程不及预期的风险、产能持续导致合作加剧的风险等。AIoT各产物线正在机械人等范畴持续扩张；行业旧事取公司动态：（1）长鑫存储启动上市；长鑫存储于7月7日正在证监局完成IPO上市存案，业绩方面，同比下降21.8%；（3）量价齐升，细分板块涨跌幅：截至2025年7月10日，2025年以来申万半导体行业指数累计上涨1.10%，（6）5月国内市场手机出货量2371.6万部，关心AI芯片、可供给先辈制程代工的晶圆厂、存储扩产配套设备取材料、内存接口芯片、存储模组等细分环节。